Эпифании восемь с половиной лет. Всю жизнь ее преследует странное существо — страх, который тенью следует за ней, куда бы она ни пошла. Однажды девочка решает, что пришло время избавиться от тени, и отправляется на поиски того, кто ей поможет.

По пути она встретит загадочных персонажей: потерявшего серьезность гида, сумасшедшего психиатра, странного парикмахера, рыцаря без страха и упрека, укротителя диких зверей и ясновидящую. Все они пытаются помочь девочке, но страх не сдается — он всеми силами держится за свою хозяйку. Сможет ли Эпифания с ним совладать?