Капитан-инквизитор Рамбл-Тауна Конрад де Марбург не спешит сдавать свои позиции, настраивая местных против Сета и его друзей. Он отказывается верить словам мальчика, что волшебник всего лишь хочет бороться со злом и немезидами.
Тогда Сет, Мели и Гримм объединяются, чтобы дать отпор начальнику островка и инквизиции, а тем временем укротительница немезид Хамелин раскрывает свои карты, являя себя и монстров...
Смогут ли друзья остановить безумие и спасти жителей Рамбл-Тауна?