Состоит из двух частей:
1) "В пустыне и в пасти". Исследователи Пузырек и Лохматик попадают в пасть кита и находят в его брюхе чудесный мир, где живут удивительные животные.
2) "Что в калорифере зарыто...". Супергерой Ориентмен летит к цели своего путешествия, встречаясь с представителями различных профессий. Пузырек и Лохматик принимают в этой истории эпизодическое участие.