Сэнди очень любит рисовать. Каждую ночь в ее комнате появляются светлячки, и, когда она их ловит, крохотные огоньки превращаются в забавных существ! Сэнди играет с ними, пока не уснет, а утром оживляет их в своих рисунках. Но однажды в школе Сэнди знакомится с загадочной девочкой Морфи, которой очень нравятся эти причудливые рисунки. Однако в новой подружке есть что-то жуткое и тревожное... Сможет ли Сэнди узнать, что скрывает Морфи и зачем ей нужны рисунки?