Во второй книге эпопеи Цереб-трубкозуб покидает роль простого воина и вступает в игру куда более опасную — игру за умы, власть и пророчества. Перед ним открывается новый мир: коварные политики, безумные мессианские культы, параноидальные герои, зеркала карикатурного будущего. В мрачных залах власти и на перекрёстках веры, Цереб учится выживать не только с помощью меча, но и применяя свой неординарный ум. Здесь появляется лорд Джулиус, правитель-клоун и мастер интриг. Здесь начинается путь, ведущий не к славе, а к безумию, одиночеству и сомнительной святости. Сатирический фэнтези-мир Дэйва Сима начинает раскрываться в полную силу — это ещё не философская глубина поздних томов, но уже острая, интеллектуальная сатира с узнаваемым стилем и настоящей драмой.